|
ייעוץ השקעות הוא שירות הניתן בבית השקעות לעמית המעוניין לבצע השקעות בבורסה. יועץ השקעות מרכיב ביחד עם העמית מדיניות השקעה אשר תתחום ותסדיר את התנהלותו של מנהל תיקי ההשקעות בתיק המדובר. כמו כן, יועץ השקעות מסביר למשקיע מהם אפיקי ההשקעה והמוצרים הפיננסים השונים בהם הוא יכול להשקיע ולסחור, מהוא אלמנט הסיכון המקושר לכל אחד ממוצרים אלו ועוד.
בדיוק כמו שעורכים השוואה בין מספר בתי השקעות בטרם בוחרים מי ינהל את חסכונותיכם, רצוי לערוך השוואה מקיפה עבור ייעוץ השקעות. בידקו מהו הותק והניסון בפועל של היועץ שלכם, האם יש לקוחות אחרים בבית השקעות מרוצים מעבודתו וכו'. את הפרמטרים האלו יש לשכלל ביחד עם חישוב מספר העמלות והגובה של כל עמלה, שיעור השואה של בית ההשקעות לאורך תקופה ארוכה, איכות הצוות המקצועי שעומד לרשות העמית (אנליסטים, ברוקרים, מנהלי תיקי השקעות) וכדומה.
|
